朱高炽与朱高燧刚到燕京，朱高煦也回来了。三人一并从南门进去。
那日朱高煦去徐辉祖的马厩里盗马飞驰，等徐辉祖察觉，已是不及追赶。朱高煦度江北上，沿途因他暴戾的脾气，乱杀了不少官吏百姓，至涿州，驿丞早得知朱高煦是朝廷要留的人，又兼他滥杀无辜，已立罪缉拿，但忌讳他是燕王之子，好声好气请他驻留，朱高煦不问缘由拔剑杀了。
朱高炽闻这弟弟卤莽，摇头道：“你也太意气用事了。”朱高煦恨声道：“些须草芥，杀了何妨！”
进得燕王府，燕王朱棣满脸欢笑，高声道：“我父子重得相聚，真是天助我了。”连忙设宴，为三子洗尘。连日来燕王忧心的事，刹时瓦解，这日直喝的酩酊大醉。酒席间，见朱高炽殊少笑容，道：“有何心事，都到明日再说。”
次日一早，朱高炽便来面见燕王，道：“我们之所以事露，全是在后苑地下室造兵器之事被泄。”燕王笑道：“起初我就担心会因这事将你们杀了，或是扣押，现在已是无虑。我准备了多年，就待今朝起事。”
朱高炽道：“那个丘宇，果真是个奇人，或是上仙不疑。即使不是，也是堪比刘基的奇才。”将与丘宇所见面的事还有涉及柳倩的一并说了。燕王喜道：“这甚好。看来这丘宇定是上天派来与我的，否则怎会与倩儿一起？等会你就以我名书信与汝南侯，这婚事废了。”又道：“丘宇做了你外婆的义孙，难免要上朝做官的，虽是承荫，只做得小官，还是要把他送到要职，恩，兵部左给事中最好。你再发密信，叫朝中的人保他。”
有人来报：“莫神医求见。”朱高炽道：“是我那江南五友的老三到了，待我去会他。金陵一带的商务，我也叫唐贵和做总管。”燕王见他处处精细打算，甚是欣慰，道：“如此极好。你先留住他，别叫他露了我的事。”
没几天，建文帝下旨来，严责朱高煦擅杀罪状，燕王将圣旨都扔了，对这事罔然不理。又过了数日，燕王的心腹官员校于谅、周铎等人，被金陵派来的都司事谢贵等人诱骗，执送到金陵。燕王马上派人拦截，已是迟了，二人被戮京师。
燕王懊丧异常，这二人知悉他的计划，定会全盘供出，朝廷有了对策，自己的大计就不好使了。果然，燕京周围立时走马换将，原本燕王掌握的可以起事的几路主力大军，现在反成围在脖子上的蛇。
又未几日，燕王回府之时，逢着建文帝派来宣旨的的太监，当街受旨，旨里全是切责之语，听得燕王脸上喝了酒似的通红。太监宣旨毕，燕王竟不谢恩，太监催他，燕王虎目圆睁，呼地站起，将那太监一推，连声叫道：“冤枉我！”如颠如狂，走呼街头，众侍卫去救他，反被他拔剑在手，叫道：“你们想害我！”侍卫被他砍死几个。
及朱高炽赶来，燕王正在抢市人酒食，说话颠三倒四。朱高炽连忙将叫有力气的侍卫挟住他，带回王府。莫清阳来替燕王看病，也差点被他杀了。第二日，燕王披头散发从府里冲出，卧在菜市的水沟里整天不起来。
一连数日，街上的人见燕王疯了，没几日传到都司事谢贵耳中。谢贵不信，约了北平布政使张丙入燕王府探望。时逢盛夏，烈日炎炎，见燕王在房里设了火炉，炭火雄雄，还身披皮裘，大呼天冷。二人问他话，燕王东拉西扯，满口荒唐。于是二人暗报朝廷，说燕王真的疯了。
当夜，燕王的长史葛城，悄悄来会张贵、谢丙，他原是二人的莫逆之交，道：“燕王是假疯，公等勿被其所欺。”张贵道：“燕王是堂堂王侯，何苦做这等现世宝之事！”葛诚道：“我昨日在王府里，见燕王最亲信的侍卫罗达林领了将令，急急去了关外。”二人大惊，这说燕王已疯的奏章下午才叫八百里快马送出，若燕王实际未疯，这罪过就大了。
谢丙连声音都嘶哑了：“葛公可是认真？”葛城发誓道：“我与二位是莫逆之交，若有虚言，叫我葛城天打雷轰！”二人无言相对，不知如何是好。
当下三人计议，先看事态如何。
才两日，京师来报，叫谢贵、张丙设法将燕王及下属官员一并擒拿。原来恰巧前几日燕王府按例谴使奏事，派的是邓庸。齐泰将邓庸拿了，请建文帝亲自审问，邓庸把燕王造反详细地招供了，建文帝这才信燕王要造反，遂发符谴使。
密令先由飞鸽传书送至燕京，张丙与谢贵见朝廷另有动作，放心下来。于是定计叫长史葛城和指挥卢振为内应，又暗中叫北平都指挥张信调兵，并替他们在燕王府面前多多掩饰。
是夜，刚被朱高炽命人抬回来的燕王梳洗之后，疲惫地躺在床上休息。朱高炽端药服侍，燕王挥手道：“这劳什子东西，不必喝了。”朱高炽惊喜道：“父王原来你没疯！这太好了。”
燕王哼道：“你以为我是经受不起的懦夫？”朱高炽道：“原本我也不信，但父王装了那么多日，连神医莫清阳都说只怕是惊怒过度，得了失心疯，我这才怀疑。”燕王道：“我不装久些，你们伤心的不像，叫人生疑才祸事大了。”
朱高炽脸有不豫之色，道：“只是父王又何必出此下策？以后也太失脸面。”
燕王呵斥道：“人要是想做大事，就不要顾忌面子！要面子的人都成不了大事！名是虚的，为实在的权益，无论什么手段都可以！”
朱高炽正被教训间，护卫来报：“世子，北平都指挥张信，乘了妇人的车子，来求见王爷，说是有密事禀报。”燕王哼声道：“已是第四次来求见了。也罢，不让他见我，他是不死心的。不过他父亲当年受我之惠，幸免抄家戮九族，他也还是记得恩情的，一向对我忠心，今要乘妇人的车子掩人耳目，必是有隐情，不妨叫他进来。”朱高炽出来，张信恭身道：“下官特来探望燕王殿下，还望世子准请。”朱高炽拜谢，将他带入房中。
张信进去，燕王正目光呆滞，望着流苏傻笑不已。张信急步走前拜倒问安，燕王缩入床角，好似受了惊吓，口水流满衣襟。
张信拜道：“殿下不必如此，有事尽可告之于臣。”燕王见他神情诚恳，此人平日里也不是个作伪的人，仍是瞪大眼睛傻笑道：“你说什么？”张信急了，道：“臣有心归服殿下，殿下却故意瞒臣，令臣不解。实不相瞒，朝廷下旨令臣擒拿殿下，不管殿下是否有疾，都解押到京师。今已是八百里金牌在催了。再不应对，张丙和谢贵便要带兵捉拿殿下及下属。燕王应早出对策，无须对我忌讳。”
燕王听朝廷的密令都来了，这才惊慌的下床，拜道：“恩张恩张！生我一家，全仗足下。”张信慌忙还礼而拜，道：“当年殿下救我全家，如今殿下有难，正是臣报恩之机。”二人相互扶起。
张信遂将密旨和张丙谢贵的计划全盘细细说出。燕王与他商议定夺后，见夜已深沉，又将天雨，让他先回。张信一走，燕王马上叫来僧道衍与朱高炽。
僧道衍在雨中赶来，见燕王望着这大风大雨，把瓦片打下，有不悦之色，心知燕王是为何，道：“这是上天示瑞，殿下何故不悦？”燕王谩骂道：“秃奴纯是瞎说，急风暴雨，还说是祥瑞？”僧道衍笑道：“飞龙在天，哪得不有风雨？檐瓦交堕，就是将易黄屋之兆，为什么说是不祥？”燕王闻言，转忧为喜。
进了密室，将张信的话说了，问僧道衍：“这如何是好？”僧道衍道：“殿下左右，唯张玉、朱能两人，最为可信，快些召他们入来，令他们募集壮士，守卫王府，再图良策不迟。”燕王称善，马上叫来张玉、朱能，守卫王府，并暗中招兵。又与僧道衍商议许久，定下良策，方才散会。
五日后，朝使到燕京，来逮燕王及下属。张丙、谢贵等官员亲督军队，潜伏民居中，围住燕王府，迫令燕王将官属交出。朱能入报，燕王蹙眉道：“外边围兵甚众，我王府之中的兵力甚寡，你们有何良方？”朱能道：“殿下，擒杀张丙、谢贵，别人就奈何不了我们。”燕王其实正有此意，道：“叫你募集壮士，共得多少人？”朱能道：“已有八百人到此。”燕王稍加盘算，道：“够用了。你与张玉分率四百人，潜伏大殿两旁，待我诱入张丙、谢贵，掷瓜为号，你等一齐杀出，便可除此二奸。”朱能领命而去。
燕王叫朱高炽传令诸位官员，说燕王病愈。一个时辰后，亲临东殿，受官僚谒贺。退殿后，燕王谴使传话给张丙谢贵：“朝廷谴使来收本王的官吏，现我已全部传到东殿。可悉依名单，一一收逮，请两公速来带去。”
张丙谢贵听了，冷汗直流，张丙嗓子干干地道：“只怕有诈。”谢贵微微点头，道：“先静观其变吧。”迟疑了许久，不敢带兵去。
燕王当年帮太祖打江山时，智勇双全，行事大胆果敢，积了许多军功，后更是总领天下兵权，如今他虽无兵力，积威仍在，叫人胆寒。
燕王见张丙二人一个时辰有余还未来，有些焦躁，又谴中官去催。中官见了二人，道：“燕王已将众官逮下缚住，请二位大人速去收验，迟了还怕官员家属知道，前来闹事，误了大事。”二人知闻言，这才带了卫士，进燕王府。
燕王府的司阍（注：宫殿的看门人）拦住卫士，二人回头想要将卫士都带进来，司阍阻住道：“二位大人，带兵入殿，有悖礼数。”十数名燕王府侍卫在门口站成一排挡了，二人无奈，心想燕王现在没兵没马，老虎没牙，也不惧他。只好令众卫士门外守侯，随中官入殿。
到了殿上，燕王笑脸相向，拄了拐杖来迎接。二人先贺喜燕王病愈，见燕王殊无异色，稍微放心。寒暄了没一会，燕王设宴招待。张丙怕燕王下毒，见碗筷是一块叠放的，酒共用一壶，燕王夹过的菜，他才吃。
酒过数巡，端三盘西瓜，置于席上。燕王笑道：“正巧有新瓜进献，和二位尝个新鲜。”二人拜谢。
燕王吃了一片瓜，问：“这味道如何？”二人没口子地说好，燕王翻脸变色道：“好个鸟！今编了户的小老百姓，对兄弟宗族，尚相体恤，我身为天子亲属，性命反而危在旦夕！这天下何事可为，亦何事不可为？”言毕，掷瓜地上。瓜一落地，两旁的伏兵杀出，将二人绑了。张玉笑道：“我们缚的官员，可是你们的内应！”推葛诚、卢振出来。四人相见，俱知事败，原存望对方相救，今见已是不可为，顿时脸如死灰。
燕王扔了拐杖，立身道：“我生什么病！我为奸臣所迫，以致于此。今奸臣擒获，不杀更待何时！来人，推出去斩了！”殿门外张谢二人带的卫士见了，皆尽逃散，连围着王府的军队将士，闻讯都溃散了。
北平都指挥彭二闻变，急忙召集千余人，想挽回败局，刚要进入端礼门，燕王派遣壮士庞来兴、丁胜等人，率众杀来。这庞来兴等人乃是江湖好手，哪是官兵所能敌？登时杀了几十个人，余下的人见这些人勇猛，保命要紧，纷纷作鸟兽散。彭二见支撑不住，亦仓皇逃去。
燕王掌握了局势，马上命朱能收逮葛诚、卢振家族，尽行处斩，又下令安民，朱高炽也乘机将驻燕京军队的兵符夺回燕王府。
都督宋忠，得闻此耗，自开平率军三万，浩浩荡荡，至居庸关，却生性胆小，又知燕王善战，胆怯不敢进攻，退保怀来。本来燕王军心未定，手还无兵权，宋忠若是进攻，燕王无还手之力。后世的人感叹：“燕王用了庞来兴，丁胜，所以兴盛；建文帝用宋忠，非但不忠，还是送终！”
燕王得手，于是誓师抗命，削去建文年号，仍称洪武三十二年，自部署官署，以张玉、朱能、邱福为都指挥佥事，擢李友直为布政司参议，秣马厉兵，扬旗击鼓，以清君侧为名，自称靖难军。
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